當前,世界汽車產業(yè)進入科技革命和創(chuàng)新發(fā)展的新時代,汽車產業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興技術正在加速融合。對我國來說,這是實現(xiàn)汽車產業(yè)轉型升級、由大變強的戰(zhàn)略機遇期。
但同時,我國在發(fā)展過程中也不可避免地遇到一些問題。比如,產業(yè)鏈條尚不完善、關鍵零部件成本昂貴、各地充電基礎設施配套落后等,特別是各地新能源汽車產業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問題日益凸顯。
針對這些問題,我們有必要建立指標體系對新能源汽車產業(yè)發(fā)展態(tài)勢進行評價,再“對癥下藥”。
一個功能強大的評價體系
這幾年,我國新能源汽車產業(yè)發(fā)展還不錯,連續(xù)三年位居全球產銷第一大國。截至2017年年底,我國新能源汽車保有量已超過160萬輛。更重要的是,從近五年的產業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看,我國新能源汽車已邁入快速增長階段——2017年,我國新能源汽車產銷分別達到79.4萬輛和77.7萬輛。
2013——2017年我國新能源汽車產銷量走勢
經(jīng)過多年努力,在新能源汽車方面,我國與美日德等諸多傳統(tǒng)汽車制造強國相比,確實形成了一定的綜合比較優(yōu)勢,這表現(xiàn)在技術研發(fā)、產業(yè)發(fā)展、市場培育、政策創(chuàng)新以及基礎設施建設等方面。但對于我們這樣一個汽車工業(yè)起步較晚的國家來說,發(fā)展過程中也不可避免地出現(xiàn)一些問題。比如,產業(yè)鏈條尚不完善、關鍵零部件成本昂貴、各地充電基礎設施配套落后等。特別是從區(qū)域發(fā)展的角度來看,各地新能源汽車產業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問題日益凸顯。
比如,個別省市政府與當?shù)仄髽I(yè)在缺少科學評估決策的前提下盲目跟風,大舉引入新能源汽車投資項目,但由于研發(fā)投入力度小、建廠投資大,新能源汽車產業(yè)出現(xiàn)“無效產能過剩”“有效產能不足”的趨勢,這造成了資源的極大浪費。再比如,與龐大的產業(yè)規(guī)模相比,部分省市的新能源汽車充電設施建設仍然滯后,已不能適應市場需求。
而作為新能源汽車重要技術路線之一的燃料電池汽車,其配套加氫站建設在我國更是嚴重滯后,阻礙了這一產業(yè)方向的市場化推進。
所以,我們覺得有必要建立一個功能強大的評價體系,對新能源汽車產業(yè)區(qū)域發(fā)展進行完善且科學的評價。這就是新能源汽車產業(yè)區(qū)域發(fā)展評價指標體系。這套評價體系主要由政策布局、產業(yè)規(guī)模、技術創(chuàng)新、產業(yè)鏈布局、基礎設施和市場表現(xiàn)六大指標構成,用以量化分析我國主要省市新能源汽車產業(yè)發(fā)展態(tài)勢。
具體來說,2017年我國各省市新能源汽車產業(yè)區(qū)域發(fā)展總排名得分,由政策布局、產業(yè)規(guī)模、技術創(chuàng)新、產業(yè)鏈布局、基礎設施、市場表現(xiàn)六個指標的得分賦權加總構成。計算公式如下:
那么,這個評價體系強大在哪里呢?
從地方層面來說,可以系統(tǒng)梳理各省市目前的產業(yè)發(fā)展水平及資源稟賦,從而揚長避短,助力地方科學決策,避免由于盲目布局引發(fā)的“扎堆”現(xiàn)象,造成產能過剩和人力財力浪費。
從國家層面來說,可以科學評估我國新能源汽車產業(yè)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀,有助于科學規(guī)劃布局新能源汽車產業(yè)上下游產業(yè)鏈,防范各地一哄而上、盲目發(fā)展,并統(tǒng)籌各方資源,引導產業(yè)集聚,為我國新能源汽車持續(xù)健康發(fā)展營造良好環(huán)境。
各地政策都在關注什么?
總體來看,2017年各省市不僅細化完善了此前在推廣補貼、充電配套等領域的一系列相關政策,還極大地拓展了政策涉及范圍,內容涵蓋企業(yè)準入、技術標準、質量安全等方面。
從排名前十省市發(fā)布的政策類型來看,宏觀導向、推廣補貼和充電配套依然是2017年各地關注的重點議題。
特別值得關注的是,為貫徹落實《工業(yè)和信息化部關于進一步做好新能源汽車推廣應用安全監(jiān)管工作的通知》(工信部裝〔2016〕377號)等政策要求,2017年各省市新能源汽車相關政策尤其注重提質增效,對汽車生產企業(yè)和產品進行更加全面和嚴格的規(guī)范化管理,確保安全運行。
具體舉措包括:明確生產企業(yè)是推廣應用新能源汽車產品、安全服務保障、動力電池回收處置和推廣信息上報的第一責任主體;建立安全保障與應急救援機制;建立缺陷汽車產品召回管理制度等。
在宏觀導向方面,各省市對于新能源汽車發(fā)展的意義認識更加全面深刻,除了環(huán)保和汽車產業(yè)轉型升級等基本考慮外,還將本地新能源汽車發(fā)展與推動能源革命、緩解城市擁堵、推進兩化融合等工作相結合。
在推廣補貼方面,主要省市基本依照《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》(財建〔2015〕134號)、《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2016〕958號)等國家文件要求和規(guī)定,對本地新能源汽車推廣應用財政補貼政策進行進一步明確和優(yōu)化,包括:調整提高推薦車型目錄門檻并動態(tài)調整、設置地方財政補貼不得超過中央財政單車補貼額的50%等。
在充電配套方面,總結來看,2017年部分省市的政策重點主要體現(xiàn)在調整充換電服務收費標準方面。
在投資建設方面,2017年,江蘇、天津、廣東等省市紛紛響應《國務院關于擴大對外開放積極利用外資若干措施的通知》,以“開放”這一關鍵詞定位未來產業(yè)發(fā)展格局。通過鼓勵和引導外資投向新能源汽車產業(yè),并提升利用外資質量和效益。這意味著新能源汽車將在一定程度上失去國家經(jīng)貿政策的?；?被放歸到適者生存的國際競爭海洋中�？傮w來看,行業(yè)的進一步開放是為推動我國汽車產業(yè)提質增效、實現(xiàn)從汽車生產大國向制造強國轉變所構建的的一種倒逼機制。
什么風險值得警惕?
中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2015年至2017年6月底,國內已經(jīng)落地的新能源整車項目超過了200個,相關投資金額高達10000億元人民幣以上,各類車企已經(jīng)公開的新能源汽車產能規(guī)劃超過2000萬輛。
受“雙積分”政策的影響,諸多汽車生產廠家目前正全力布局新能源技術路線,未來新能源汽車的市場份額有望進一步擴大。考慮到現(xiàn)有地方規(guī)劃產能的總和已遠遠超過國家對于該產業(yè)的預期目標,對于對我國新能源汽車產能是否已經(jīng)過剩問題這一問題,業(yè)界也有諸多爭議和見解。
一方面,規(guī)劃產能并不等于實際產能,僅僅將各地生產主體上報的規(guī)劃產能相加,就得出“新能源汽車產能已經(jīng)過剩”的結論還為時尚早。此外,新能源汽車作為新興產業(yè),在發(fā)展初期激發(fā)主體投資熱情、形成百花爭鳴的局面是必經(jīng)過程。
另一方面,各地需警惕新能源汽車規(guī)劃產能過剩的趨勢和風險。與產業(yè)和技術已經(jīng)發(fā)展成熟的傳統(tǒng)汽車行業(yè)不同,新能源汽車尚處在技術快速更新迭代期,未來發(fā)展空間很大。在無法預料未來技術路線的情況下,大批項目盲目上馬要承擔很大風險。因此,各地要注重對于新能源汽車項目的投資和產能規(guī)劃的科學引導,不可過分冒進。
專利真是急需補齊的短板
隨著新能源汽車技術的逐漸成熟,核心技術知識產權在全球日益激烈的競爭中起著至關重要的作用。
當前,國際新能源汽車產業(yè)專利博弈異常激烈。中國汽車工程研究院、中國汽車工程學會等機構聯(lián)合發(fā)布的《中國汽車產業(yè)知識產權發(fā)展報告2016》數(shù)據(jù)顯示:全球新能源汽車領域專利申請量整體呈上升趨勢,專利申請大國主要為傳統(tǒng)的汽車大國和汽車新興市場國家。
截至2015年12月31日,排名前五位的國家依次是美國、日本、中國、德國和韓國,五國申請量占全球申請量的75%。
但從整體來看,對比新能源汽車強國,我國新能源汽車產業(yè)專利后發(fā)劣勢依然顯現(xiàn),急需甄別、補齊產業(yè)專利短板,夯實汽車強國建設的專利根基。比如,我國專利申請存在“大而不強,多而不優(yōu)”等問題,專利申請質量不高,核心專利持有率低,國內核心專利申請大部分被國外企業(yè)所掌握;國內企業(yè)專利申請較為零散,尚未形成技術布局優(yōu)勢,未來存在專利壁壘和侵權風險的可能性較高。
核心技術進步明顯
電池、電控和電機是新能源汽車的三大核心技術,配套企業(yè)布局是衡量新能源汽車產業(yè)鏈是否完善的重要標志。從各省市的企業(yè)布局數(shù)量來看,我國電池和電機行業(yè)競爭較為激烈。
在動力電池產業(yè)發(fā)展方面,近年來我國動力電池研發(fā)制造水平大幅提升,部分國產動力電池在能量密度、循環(huán)使用壽命、安全性能等方面已具備一定的國際市場競爭力。但同時,標準工藝不統(tǒng)一、智能制造水平不夠等也是國內動力電池供應商面臨的普遍問題。
在驅動電機產業(yè)布局方面,經(jīng)過十幾年發(fā)展,我國車用驅動電機技術水平已取得長足進步,并自主開發(fā)出滿足各類新能源汽車需求的驅動電機系統(tǒng)產品,形成了批量生產能力。
加氫站布局相對落后
中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:截至2017年年底,聯(lián)盟內成員單位累計上報公共類充電樁213903個。2017年全年新增公共類充電樁72649個,增長率達到51%。
與備受各地重視的充電設施建設相比,我國加氫站布局卻相對滯后。2015年之前,我國建成運行的少數(shù)幾個加氫站基本屬于重大活動(如奧運會、世博會、大運會等)中燃料電池汽車示范項目的配套設施,在示范項目結束后就失去了持續(xù)運行的動力。2015年之后,隨著國內燃料電池汽車產業(yè)升溫,加氫站建設及規(guī)劃的數(shù)量已有所增加。雖然全國各地很多城市也都在規(guī)劃建設加氫站,但是整體還未形成規(guī)模。
全國各省市加氫站數(shù)量統(tǒng)計
當前,各地加氫站規(guī)劃建設面臨的共性難題在于缺少規(guī)范化的審批流程和明確的主管審批部門。
一方面,很多省市的規(guī)劃部門將加氫站這一新生事物等同于已經(jīng)完全市場化的加油或加氣站,在加氫站選址及用地性質方面照搬國家對于加油站和加氣站的標準規(guī)范,這種“一刀切”的解決方式,是造成加氫站規(guī)劃建設“一址難求”的主要原因之一。
另一方面,由于監(jiān)管審批部門不一、審批流程繁復,導致審批效率較為低下,各省市加氫站建設企業(yè)在審批流程手續(xù)方面,通常要耗費大量的人力物力和時間成本。
民眾對新能源汽車關注度持續(xù)上升
我們抓取了2017年公眾對新能源汽車相關新聞的評論,通過模型抽樣得到的有效分析樣本共有300699條,其中積極評論為26510條,消極評論為18272條,中立評論數(shù)大于85%,這表明對新能源汽車持中立觀望態(tài)度的民眾仍占到絕對多數(shù)。
通過數(shù)據(jù)內容分析可知,2017年公眾較為關注的新能源汽車話題領域包括:新能源汽車品牌、動力類型、價格、補貼政策等。
其中值得注意的是,當前我國民眾對于新能源汽車價格的敏感度依然較高;但在消費者感受這一細分領域,有關“買新能源汽車后悔了”的話題在2017年部分時段廣受輿論關注,可見性能是否優(yōu)良完備也逐漸成為我國民眾選購新能源汽車的重要參考。
此外,報告通過梳理分析全年新能源汽車網(wǎng)絡搜索指數(shù),并與內容分析相結合,得出了2017年我國公眾對新能源汽車的關注度變化趨勢?？梢鑰闖?全網(wǎng)對新能源汽車搜索熱度在4月、9月、11及12月達到較高峰值。
通過內容分析可知,與2017年輿論關注峰值高度相關的主要事件如下圖所示:
當前,世界汽車產業(yè)進入科技革命和創(chuàng)新發(fā)展的新時代,汽車產業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興技術正在加速融合。對我國來說,這是實現(xiàn)汽車產業(yè)轉型升級、由大變強的戰(zhàn)略機遇期。政府先后出臺一系列綱領性文件,聚焦節(jié)能與新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點方向,為推動汽車產業(yè)由大變強提供了行動指南。